Kinerja Pasar Semikonduktor Global Kuartal 4 yang Menarik pada tahun 2023

Menurut data dari Statistik Perdagangan Semikonduktor Dunia (WSTS), pasar semikonduktor global mengalami peningkatan dari kuartal ke kuartal sebesar 8,4% pada Q4 tahun 2023. Pertumbuhan sebesar 8,4% ini telah mencapai puncaknya sejak 9,1% pada kuartal kedua tahun 2023. Tahun 2021 yang menandai pertumbuhan tertinggi dari kuartal ketiga hingga keempat dalam 20 tahun terakhir!

Kekuatan pendorong utama dalam chip Memori Q4

Pertumbuhan yang kuat ini terutama didorong oleh chip memori. Semua perusahaan memori melaporkan pertumbuhan pendapatan yang sehat pada Q4 tahun 2023 dibandingkan dengan Q3.

Diukur dalam dolar, bisnis memori Samsung tumbuh sebesar 49%, SK Hynix sebesar 24,1%, dan Micron Technology sebesar 17,9%. Tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata tertimbang ketiga perusahaan ini adalah 33% yang dihitung dalam dolar. Sebagai perbandingan, tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata tertimbang dalam mata uang dolar untuk dua belas perusahaan non-memori terbesar dari Q3 hingga Q4 tahun 2023 adalah 4%.

Perusahaan non-memori dengan pertumbuhan terbesar adalah MediaTek dengan peningkatan 17,7%, disusul Qualcomm 14,2%, dan Nvidia 10,4%. Di antara mereka, tujuh perusahaan non-memori mengalami penurunan pendapatan pada Q4 tahun 2023, dengan Infineon turun sebesar 10,2%, Texas Instruments sebesar 10,0%, dan ADI sebesar 8,0%.

Selain perusahaan memori, prospek pendapatan kuartal berikutnya untuk perusahaan semikonduktor lainnya sebagian besar negatif.

Micron memperkirakan pertumbuhan 12,1%. Samsung dan SK Hynix tidak memberikan panduan khusus namun keduanya mengindikasikan bahwa permintaan memori tetap tinggi. Sementara itu, sembilan perusahaan non-memori memproyeksikan penurunan mulai dari 2,8% untuk Infineon hingga 17,6% untuk Intel pada kuartal pertama tahun 2024. Perkiraan penurunan ini disebabkan oleh faktor musiman, kelebihan persediaan, dan kelemahan di sektor industri.

Bagaimana ponsel pintar, PC, mobil, dan sektor industri akan berdampak pada perusahaan semikonduktor pada tahun 2024?

Perkembangan apa yang diharapkan pada tahun 2024 untuk berbagai aplikasi yang mendorong pasar semikonduktor?

Pengiriman ponsel pintar menurun sebesar 3,2% pada tahun 2023, namun IDC memperkirakan pengiriman tersebut akan meningkat kembali pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 3,8%. Ponsel pintar telah mendorong pertumbuhan pendapatan bagi perusahaan memori, Qualcomm, dan MediaTek.

Pengiriman komputer pribadi (PC) mengalami penurunan tajam sebesar 14% pada tahun 2023. IDC memperkirakan bahwa PC akan tumbuh sebesar 3,4% pada tahun 2024. Peningkatan PC akan menguntungkan perusahaan memori dan perusahaan prosesor seperti Intel, Nvidia, dan AMD.

Perkembangan apa yang diharapkan pada tahun 2024 untuk berbagai aplikasi yang mendorong pasar semikonduktor?

Pengiriman ponsel pintar menurun sebesar 3,2% pada tahun 2023, namun IDC memperkirakan pengiriman tersebut akan meningkat kembali pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 3,8%. Ponsel pintar telah mendorong pertumbuhan pendapatan bagi perusahaan memori, Qualcomm, dan MediaTek.

Pengiriman komputer pribadi (PC) mengalami penurunan tajam sebesar 14% pada tahun 2023. IDC memperkirakan bahwa PC akan tumbuh sebesar 3,4% pada tahun 2024. Peningkatan PC akan menguntungkan perusahaan memori dan perusahaan prosesor seperti Intel, Nvidia, dan AMD.

Pasar otomotif dan industri telah menjadi pendorong pendapatan utama bagi beberapa perusahaan, karena lemahnya pasar akhir lainnya. Namun, tahun 2024 tampaknya menjadi titik akhir pertumbuhan produksi otomotif.

Menurut perkiraan S&P Global Mobility, produksi kendaraan ringan diperkirakan turun 0,4% pada tahun 2024, setelah pertumbuhan yang kuat sebesar 9% pada tahun 2023. S&P menyatakan bahwa produksi kendaraan dan pengisian inventaris telah memenuhi permintaan saat ini dan bahkan melampaui kebutuhan pelanggan saat ini. Berdasarkan data Interact Analysis, manufaktur (produksi industri) global diperkirakan akan melambat dari pertumbuhan 2,0% pada tahun 2023 menjadi 0,3% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perlambatan permintaan sektor industri. Perlambatan di sektor otomotif dan industri terutama berdampak pada perusahaan semikonduktor seperti STMicroelectronics, Texas Instruments, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Analog Devices Inc., dan Renesas Electronics.

Pertumbuhan pasar semikonduktor pada tahun 2024 akan didorong oleh memori.

WSTS memperkirakan bahwa memori akan tumbuh sebesar 44,8%, dan non-memori akan tumbuh sebesar 6,5%, sehingga mendorong total pasar meningkat sebesar 13,1% pada tahun 2024. Gartner, dalam perkiraannya, mengasumsikan pertumbuhan memori sebesar 66%, dengan keseluruhan pasar tumbuh sebesar 16,8%. Memori akan didorong oleh pemulihan di pasar komputer pribadi dan ponsel pintar. Kedua sektor ini juga akan membantu pasar non-memori, namun pasar non-memori lainnya seperti otomotif dan industri diperkirakan akan menjadi pendorong yang lebih lemah pada tahun 2024.

Dengan latar belakang ini, bagaimana prospek pasar semikonduktor secara keseluruhan pada tahun 2024? Sebagian besar peramal memperkirakan pertumbuhan yang kuat, dengan proyeksi tertinggi IDC adalah “lebih dari 20%.” Analisis Objektif memperkirakan pertumbuhan “di bawah 5%,” karena mereka yakin ledakan memori tidak berkelanjutan. Perkiraan terbaru Semiconductor Intelligence menunjukkan pertumbuhan sebesar 18%. Perkiraan lainnya berkisar antara 10,5% dan 17%.

Sumber: Akun publik WeChat di bawah ICHUNT.COM 21 Februari 2024 PM12:03 Kanton Tiongkok

Catatan: Artikel ini antara lain merangkum informasi dari WSTS. Gambar sampul/ilustrasi bersumber dari internet, dan hak cipta gambar adalah milik penulis aslinya. Artikel ini hanya untuk referensi, pembelajaran, dan tujuan komunikasi, dan bukan merupakan saran atau mewakili pendirian perusahaan kami. Jika ada masalah, jangan ragu untuk menghubungi kami.